Caterina in Italia
Original LP SLK 16211 (1963) STEREO
Sung in Italian
Caterina Valente with orchestra

Luna Malinconica Blue Moon (Rodgers; Hart; Bracchi)
Non Dimenticar (D'Anzi; Bracchi)
Ma L'Amore No (D'Anzi; Galdieri)
Polvere di Stelle Stardust (Carmichael; Parish; Devilli)
Sulla Carrozzella (Filippini; Morbelli)
Quando ti Stringi a Me I'm in the Mood for Love (McHugh; Fields; Bracchi)
Questa Notte o Mai Più Tonight or Never (Spoliansky; Schiffer; Galdieri)
Corcovado Quiet Nights of Quiet Stars (Jobim; Lees; Calabrese)
Senza Stelle Le Voyageur sans étoile (Magenta; Marnay; Chiosso)
I Due Volti (Friedhofer; Mogol; Panfilo)
Non so Perché But I Do (Guidry; Gayten; Pallavicini)
Tra di Voi (Guarnieri; Celli)
Samba di Una Nota One Note Samba (Jobim; Mendonça; Calabrese)
Stella Mia You Are My Lucky Star (Brown; Freed; Bracchi)

Caterina Valente Canta Luiz Bonfa
Original LP LKI 4703 (1963) STEREO

Non Pensarci Più Indiferenca (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Sorrise Sorrindo (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Malinconia Melancolia (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Poco e Tutto Reverso (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Samba di Due Note Samba de Duas Notas (Bonfá; Calabrese)
Il Tuo Sguardo Triste Teu Olhar Triste (Bonfá; Calabrese)
Cantiga da Vida (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Menina Flor (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Se Potessi Tornar Se eu Pudesse Voltar (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Prima o Poi Vem Só (Bonfá; Calabrese)
Non Volermene Saudade vem Correndo (Bonfá; Toledo; Calabrese)
Mania di Maria Mania de Maria (Bonfá; Toledo; Calabrese)

CDLK 4564